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                  電阻龍頭Vishay率先調漲,或將引領新一輪被動元件漲價潮

                  2021-08-16 20:08 來源:慧聰電子網 作者:亓

                  電阻龍頭Vishay率先調漲,或將引領新一輪被動元件漲價潮

                  圖源:pixabay

                  近期,因受新冠肺炎疫情Delta變種病毒全球蔓延、擴散,東南亞成為受疫情影響最為嚴重的地區之一。目前疫情情況仍舊嚴峻,其中以泰國、菲律賓、馬來西亞等國最為嚴重,各國政府也相繼出臺更嚴格的防疫措施加以應對。繼馬來西亞無限延長三級行動管制后,近日,菲律賓也升級管制措施,加強社區隔離管制。

                  菲律賓作為被動元器件生產重鎮之一,許多被動元件大廠均在此處設立生產基地。如:三星電機、村田、太陽誘電等。目前,菲律賓升級管制,勢必也將影響到被動元器件的生產。

                  這不,前腳管制剛出,后腳美國電阻龍頭威世(Vishay)8月9日便宣布調漲報價10%—20%,強勢領跑新一輪大馬與菲國疫情下的被動元件漲價潮。

                  威世引爆被動元件漲價潮,全產業鏈供應危機凸顯

                  自去年以來,在需求強勁以及成本上揚下,半導體,IC價格一路連漲且漲勢驚人,被動元件業者調價幅度相對保守,對價格上漲趨勢表現低調。大廠之間形成“默契”,想漲價,但誰都不想”打頭陣”,對價格也不愿意多談。如國巨、華新科等向來不評論相關報價動態,持保守觀望態度,只強調緊盯市場變化做相應調整。

                  當下,國巨表示馬來西亞、菲律賓疫情已致當地被動元件生產受阻,客戶急單涌進,產能利用率維持高檔,強調已推升產能利用率,但近期只能滿足五成客戶需求。

                  依據以往被動元器件漲價“調性”,業界人士預測,美國指標廠威世領頭漲價后,臺系被動大廠國巨、華新科等大廠也將跟漲。據悉,車用芯片電阻相關品項的交期從原先的十六、十八周至目前已大幅拉長至半年,部分甚至長達近一年。

                  此前,日本芯片電阻龍頭KOA也大幅調高財測,隨著Vishay宣布漲價,從基礎被動元件到芯片整體市場表現出全產業鏈供不應求。盡管今年以來被動元件報價較其他電子元件相對穩健,但基于上游原材料產能及營運成本不斷增加,調整產品報價勢在必行。Vishay打響第一槍,被動漲價潮也將正式引爆。

                  疫情持續,MLCC供應或受沖擊

                  菲律賓封城,供應受阻除了電阻外,或許還有同為被動元器件的“難兄難弟”MLCC。

                  近日,華新科表示車用電阻、電容訂單向好,其中車用MLCC供需局勢緊俏。同時,擁有車規級MLCC、片式電阻器、電感器、鋁電解電容器等被動元器件產品的風華高科和國瓷材料也表示目前MLCC和電阻產能處于滿負荷狀態。

                  上文提到,菲律賓是全球被動元器件的主要生產基地之一,在MLCC生產上,村田制作所、三星電機均有在菲律賓設廠,產能分別高達15%和40%。其中村田在菲律賓以車用MLCC元件生產為主,月產能約占車用市場18%。隨著汽車市場訂單持續升溫,產能利用率維持滿載。

                  三星位于菲律賓卡蘭巴市的工廠主要生產中低端MLCC元件,月產能約達標準品市場的15%,利用率超90%。盡管目前兩家工廠尚未列入管制區域,但疫情的不穩定性將加大MLCC產能和出貨不確定性,供應風險日益增高。

                  再者,此前馬來西亞在全國延長三級管制禁令下,造成多個工業區停工其中,旺詮馬來西亞工廠由于停工14天,7月電阻產出便相應減少30%。此外,人力不足也造成不少被動元件大廠減產,太陽誘電馬來西亞產能維持在80%~85%。

                  據光大證券分析師劉凱預測,當下全球MLCC需求約為4500-5000億只/月,而全球供給僅4400億只/月左右,產能缺口約為100-500億只/月,且供需緊張和價格漲勢或將持續至2022年。

                  目前疫情也并未大幅緩解,高端MLCC供貨仍然緊張,備貨難度進一步加大。

                  漲價、需求、備貨旺季,行業持續高景氣

                  盡管大廠對漲價多數持觀望態度,但在今年的幾輪被動元氣件漲價潮中,該漲的一次也沒落下。由漲價帶來的紅利也讓不少廠商賺的盆滿缽盈。

                  8月6日,國巨公布其7月營收中顯示,國巨7月營收約為22.77億元,月增2.8%,同比增長39.4%,規模直逼2018年MLCC漲潮最高峰,同時創自18年9月以來34個月的新高紀錄。

                  而國巨旗下凱美7月營收達7.4億元新臺幣,月增2.41%、年增82.6%,連續五月刷新紀錄。其中電容產品較去年同期增長22%,電阻產品也創33個月來新高。

                  國巨表示,企業整體營運穩健且持續維持高產能利用率,以適應終端市場的強勁需求?;谌蛞咔?、國際貿易爭端等不確定性因素,國巨將審慎樂觀應對業績及營運展望。

                  據有關機構數據,電動汽車電容、電感等元件的使用相比傳統汽車將有5~10倍的提升,電動汽車銷量快速增長將進一步拉動被動元件需求。當下,汽車、消費電子類產品需求持續高漲及5G終端加速滲透,被動元器件的市場景氣度也將持續上升。

                  此外,當前為電子業傳統旺季,各大企業將持續加緊備貨,威世“喊漲”或將進一步催化產業鏈漲價情緒,刺激被動元件廠商獲利再度攀高。

                  總結

                  被動元件作為電子行業的基石,素有“電子之米”之稱。盡管不像半導體,IC價格漲得風風火火,但自去年下半年以來,各大廠商陸續多次發布漲價函,得以窺見電子產業全產業鏈普遍存在供不應求態勢。

                  目前,受東南亞疫情影響,威世率先漲價,或將引領國內被動元件大廠跟漲,帶來一波漲價高峰。當下從疫情、原材料緊缺等帶來的漲價紅利以及下游與日劇增的需求來看,被動元件電阻、電容廠商有望迎來再一次業績騰飛。


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